ファイナンシャル・プランニング技能士

ファイナンシャル・プランニング技能士は、個人の“豊かな暮らし”を実現する家計に関する総合アドバイザーとしての技能・知識が問われます。住宅ローンの借り換え、生命保険の見直し、子供の教育資金、老後の年金相談、やペイオフ対策、低金利時代の資産運用、預貯金運用など個人・家庭の暮らし、家計の診断、家計の見直し、家計の節約について的確なアドバイスを行いより良いライフプラ
ン（人生設計）実現のアドバイスするファイナンシャル・プランナーに必要な資格です。平成15年に国家資格化し、金融機関だけではなく様々な業界でそのニーズが高まっており、今注目の資格です。1・2・3級があります。

●活躍の場所は？
金融機関で：顧客のライフプランに合ったトータルな資産運用をアドバイスするファイナンシャル・プランナーの手法は、顧客との信頼関係を深め、最終的には生涯にわたる、永く大きな取引となりえます。
不動産・建設・ハウスメーカーで：個人の人生設計に関わる家や不動産といった大きな買い物で、ローン返済などをライフプランを元に示すことができ、購入の大きな後押しに。維持費や改築などもあるため、生涯にわたってお付き合いする顧客になりえます。

●国家資格
●年齢・学歴不問
●受験資格
◇1級学科
1）2級技能検定合格者で1年以上の実務経験者　
2）5年以上の実務経験者
◇2級
1）3級技能検定合格者
2）2年以上の実務経験者
3）ＡＦＰ認定研修修了者
4）厚生労働省認定金融渉外技能審査3級合格者
◇3級
ファイナンシャル・プランナー業務に従事している者、または従事しようとしている者

※ＡＦＰ（Affiliated Financial Planner)：日本FP協会が認定する資格

●試験方法・内容
1級は学科試験合格者のみ実技試験を受験できます。各級とも実技の選択科目（業務）はいずれか１つを選択します。

◇1級
1）学科：基礎編・応用編　（筆記）
2）実技（口述・筆記）：資産相談業務（金融財政事情研究会が実施）資産設計提案業務（日本ＦＰ協会が実施）
◇２級
1）学科：筆記
2）実技（筆記）：個人資産相談業務・中小事業主資産相談業務・生保顧客資産相談業務・損保顧客相談業務（金融財政事情研究会が実施）資産設計提案業務（日本ＦＰ協会が実施）
◇３級
1）学科：筆記
2）実技（筆記）：個人資産相談業務・保険顧客資産相談業務

●問合せ：（社）金融財政事情研究会　　　　　　　
 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会　

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